Omada Health, 1.1 Milyar Dolar Piyasa Değeriyle Halka Açılmayı Hedefliyor

Omada Health, yaklaşan halka arzında 158 milyon dolar toplamayı planlıyor ve bu durum, piyasa değerinin beklentilerin üst sınırında yaklaşık 1.1 milyar dolar olmasına yol açacak. Bu bilgi, Perşembe günü yapılan bir başvuruda yer aldı.

Şirket, bu ayın başlarında prospektüsünü sundu ve başvurusunu pay başına 18 ila 20 dolar olarak belirlenen bir fiyat aralığı ile güncelledi. Omada, halka arzda 7.9 milyon hisse satmayı planlıyor.

Halka arzın büyüklüğü ve hisse fiyatı değişiklik gösterebilir, ayrıca piyasa değeri tam olarak sulandırıldığında daha yüksek olabilir. IPO’nun gelecek hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

San Francisco merkezli Omada, prediyabet, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkları olan hastalara sanal bakım programları sunarak sağlık ekosistemine destek olmayı hedefliyor. Şirket, son birkaç haftada piyasaya giren ikinci dijital sağlık firması olacak; dijital fiziksel terapi girişimi Hinge Health, bu ayın başlarında New York Borsa’sında işlem görmeye başlamıştı.

Omada, yaklaşımını “ziyaretler arası bakım modeli” olarak tanımlıyor ve bu modelin daha geniş sağlık hizmetleri ekosistemine tamamlayıcı olduğunu vurguluyor.

Şirketin CEO’su Sean Duffy, 2012 yılında Andrew DiMichele ve Adrian James ile birlikte şirketi kurdu; ikisi de şu anda başka girişimlerde bulunuyor.

Omada’nın geliri, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %57 artarak 55 milyon dolardan 35.1 milyon dolara yükseldi. 2024 yılı için gelir, geçen yıl 122.8 milyon dolardan 169.8 milyon dolara %38 oranında arttı.

Şirketin net kaybı, ilk çeyrekte bir yıl önceki 19 milyon dolardan 9.4 milyon dolara geriledi.

Duffy, prospektüste, “Potansiyel yatırımcılarımıza, Omada hakkında daha fazla bilgi edindiğiniz için teşekkür ederiz. Yolculuğumuza katılmanızı davet ediyorum” dedi.

Şirket, Nasdaq’ta “OMDA” sembolüyle işlem görecek. Halka arzı yönlendiren kurumlar arasında Morgan Stanley, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase bulunuyor. Omada’nın en büyük hissedarları arasında U.S. Venture Partners, Andreessen Horowitz ve Fidelity yer alıyor.

İZLEYİN: Redpoint Ventures’ın Scott Raney: IPO pazarı açılıyor ama hala birkaç yıl içinde dalga bekleniyor.