Omada Health, 1.1 Milyar Dolar Piyasa Değeri ile Halka Arz Planlıyor

Omada Health, yaklaşan halka arzında 158 milyon dolar toplamayı hedefliyor. Halka arzın tamamlanmasıyla birlikte şirketin piyasa değeri, beklenen aralığın üst sınırında yaklaşık 1.1 milyar dolara ulaşacak. Bu bilgi, Perşembe günü yapılan bir başvuruda yer aldı.

San Francisco merkezli şirket, daha önce bu ay içinde halka arz prospektüsü sundu ve son güncellemeye göre hisse fiyat aralığını 18 ila 20 dolar olarak belirledi. Omada, bu teklif kapsamında 7.9 milyon hisse satmayı planlıyor.

Teklifin büyüklüğü ve hisse fiyatı değişiklik gösterebilir; dolaylı olarak piyasa değeri daha yüksek olabilir. Halka arzın önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Omada, prediabetes, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik durumları olan hastalara sanal bakım programları sunmaktadır. Şirket, son birkaç hafta içinde piyasaya çıkan ikinci dijital sağlık şirketi olacak. Dijital fiziksel terapi girişimi Hinge Health, bu ayın başlarında New York Borsa’sında işlem görmeye başlamıştı.

Omada’nın yaklaşımını, genel sağlık ekosistemine tamamlayıcı bir model olarak tanımladığı belirtiliyor. Şirketin CEO’su Sean Duffy, 2012 yılında Andrew DiMichele ve Adrian James ile birlikte şirketi kurdu; bu iki isim şu anda diğer girişimlerde yer alıyor.

Omada’nın geliri, geçen yılın aynı dönemine göre %57 artarak ilk çeyrekte 35.1 milyon dolardan 55 milyon dolara yükseldi. 2024 yılı için gelir, bir önceki yıl 122.8 milyon dolardan 169.8 milyon dolara %38 artış gösterdi.

Şirketin net zararı, ilk çeyrekte geçen yılki 19 milyon dolardan 9.4 milyon dolara geriledi.

Prospektüste, Duffy, “Potansiyel yatırımcılarımıza, Omada hakkında daha fazla bilgi edindiğiniz için teşekkür ederiz. Yolculuğumuza katılmanızı davet ediyorum,” dedi.

Şirket, Nasdaq’ta “OMDA” sembolü ile işlem görecek. Halka arzı yöneten firmalar arasında Morgan Stanley, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase bulunuyor. Omada’nın en büyük hissedarları arasında U.S. Venture Partners, Andreessen Horowitz ve Fidelity yer alıyor.