Omada Health, 1.1 Milyar Dolar Piyasa Değeri ile Halka Arz Planlıyor

Omada Health, yaklaşan halka arzında 158 milyon dolar toplamayı planlayarak, piyasa değerini 1.1 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyor. Bu bilgi, şirketin yaptığı son başvuruda belirtildi.

Şirket, bu ayın başlarında halka arz prospektüsünü sunmuştu ve şimdi, hisse fiyatı için 18 ila 20 dolar aralığını güncelledi. Omada, bu halka arzda 7.9 milyon hisse satmayı amaçlıyor.

Halka arzın büyüklüğü ve hisse fiyatı değişiklik gösterebilir; dolayısıyla piyasa değeri, tam olarak sulandırılmış bazda daha yüksek olabilir. Halka arzın gelecek hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

San Francisco merkezli Omada, prediyabet, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalığı olan hastalara sanal bakım programları sunuyor. Şirket, son haftalarda piyasaya girecek ikinci dijital sağlık firması olacak. Dijital fizik tedavi girişimi Hinge Health, bu ayın başında New York Borsa’sında işlem görmeye başladı.

Omada, yaklaşımını “ziyaretler arası bakım modeli” olarak tanımlıyor ve bu modelin daha geniş sağlık ekosistemine tamamlayıcı olduğunu belirtiyor.

Sean Duffy, Omada’nın CEO’su, şirketi 2012 yılında Andrew DiMichele ve Adrian James ile birlikte kurdu; her ikisi de artık başka girişimlerde bulunuyor.

Şirketin gelirleri, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %57 artarak 35.1 milyon dolardan 55 milyon dolara yükseldi. 2024 yılı için gelir, %38 artışla 122.8 milyon dolardan 169.8 milyon dolara çıktı.

Omada’nın net zararı, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 19 milyon dolardan 9.4 milyon dolara geriledi.

Duffy, prospektüste “Gelecek paydaşlarımıza, Omada hakkında daha fazla bilgi edindiğiniz için teşekkür ederim. Yolculuğumuza katılmanızı davet ediyorum” dedi.

Şirket, Nasdaq’ta “OMDA” sembolü ile işlem görecek. Halka arzı Morgan Stanley, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase yönetecek. Omada’nın en büyük hissedarları arasında U.S. Venture Partners, Andreessen Horowitz ve Fidelity bulunuyor.