Omada Health, 1.1 Milyar Dolar Piyasa Değeriyle Halka Açılmayı Hedefliyor

Omada Health, gelecek IPO’sunda 158 milyon dolar toplamayı ve 1.1 milyar dolara kadar piyasa değeri elde etmeyi planlıyor. Bu bilgi, şirketin Perşembe günü yaptığı bir başvuruda yer aldı.

Sanal kronik bakım hizmetleri sunan şirket, bu ay başında prospektüsünü sunmuştu ve şimdi, hisse başına 18 ila 20 dolar arasında bir fiyat aralığı belirledi. Omada, bu halka arzda 7.9 milyon hisse satmayı hedefliyor.

Halka arzın boyutu ve hisse fiyatı değişiklik gösterebilir, bu nedenle piyasa değeri tam olarak sulandırıldığında daha yüksek olabilir. IPO’nun gelecek hafta gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Omada, prediyabet, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkları olan hastalara destek sunan sanal bakım programları sunuyor. Şirket, kısa süre içerisinde piyasaya çıkacak ikinci dijital sağlık firması olacak. Önceki hafta içinde Hinge Health isimli dijital fiziksel terapi girişimi New York Borsa’sında işlem görmeye başlamıştı.

San Francisco merkezli Omada, yaklaşımını “ziyaretler arası bakım modeli” olarak tanımlıyor ve bu modelin sağlık ekosisteminin daha geniş bir parçası olduğunu belirtiyor.

Omada’nın CEO’su Sean Duffy, 2012 yılında Andrew DiMichele ve Adrian James ile birlikte şirketi kurdu; bu iki isim şu anda başka girişimlerle ilgileniyor.

Şirketin ilk çeyrek gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %57 artarak 35.1 milyon dolardan 55 milyon dolara yükseldi. 2024 yılı için gelirler, 122.8 milyon dolardan 169.8 milyon dolara %38 oranında bir artış gösterdi.

Omada’nın net zararı, ilk çeyrekte geçen yılki 19 milyon dolardan 9.4 milyon dolara geriledi.

“Potansiyel yatırımcılarımıza, Omada hakkında daha fazla şey öğrenmek için teşekkür ederim,” diyen Duffy, prospektüste şöyle ekledi: “Sizi yolculuğumuza katılmaya davet ediyorum.”

Şirket, Nasdaq’ta “OMDA” sembolüyle işlem görecek. Halka arzı yöneten başlıca firmalar arasında Morgan Stanley, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase bulunuyor. Omada’nın en büyük hissedarları arasında U.S. Venture Partners, Andreessen Horowitz ve Fidelity yer alıyor.