Omada Health, 1.1 Milyar Dolar Piyasa Değeri ile Halka Açılmayı Hedefliyor

Omada Health, önümüzdeki halka arzında 158 milyon dolar toplamayı planlıyor ve bu süreçte piyasa değerinin yaklaşık 1.1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Şirket, bu bilgiyi geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı bir başvuru ile duyurdu.

Şirket, bu ay başında halka arz prospektüsünü sundu ve şimdi de hisse başına 18 ila 20 dolar arasında bir fiyat aralığı ile güncelledi. Omada, halka arzda 7.9 milyon hisse satmayı planlıyor.

Halka arzın büyüklüğü ve hisse fiyatı değişiklik gösterebilirken, piyasa değeri tam olarak sulandırılmış bir bazda daha yüksek olabilir. Halka arzın gelecek hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

San Francisco merkezli Omada, prediyabet, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklara sahip hastalar için sanal bakım programları sunuyor. Şirket, son haftalarda piyasaya girecek ikinci dijital sağlık şirketi olma özelliğini taşıyor. Dijital fiziksel terapi girişimi Hinge Health, bu ayın başlarında New York Borsası’nda işlem görmeye başladı.

Omada, prospektüsüne göre, sağlık hizmetleri ekosistemine tamamlayıcı bir “ziyaretler arası bakım modeli” olarak tanımladığı yaklaşımını benimsiyor.

Şirketin CEO’su Sean Duffy, 2012 yılında Andrew DiMichele ve Adrian James ile birlikte şirketi kurdu; her ikisi de şu anda başka girişimlerde yer alıyor.

Omada’nın geliri, ilk çeyrekte bir önceki yıla göre %57 artışla 35.1 milyon dolardan 55 milyon dolara yükseldi. 2024 yılı için gelir ise %38 artışla 122.8 milyon dolardan 169.8 milyon dolara çıktı.

Şirketin net zararı, ilk çeyrekte bir önceki yıl 19 milyon dolardan 9.4 milyon dolara geriledi.

Prospektüste, “Potansiyel hissedarlarımıza, Omada hakkında daha fazla bilgi edindiğiniz için teşekkür ederim. Yolculuğumuza katılmanızı davet ediyorum,” diyen Duffy, şirketin Nasdaq’ta “OMDA” sembolü ile işlem göreceğini açıkladı.

Halka arzı yöneten firmalar arasında Morgan Stanley, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase yer alıyor. Omada’nın en büyük hissedarları ise U.S. Venture Partners, Andreessen Horowitz ve Fidelity olarak biliniyor.