Omada Health, 1.1 Milyar Dolar Piyasa Değeriyle Halka Arz Planlıyor

Omada Health, sanal sağlık hizmetleri sunan bir şirket olarak, yaklaşık 158 milyon dolar toplamak amacıyla halka arz başvurusu yaptı. Şirketin, halka arzın sonunda piyasa değerinin 1.1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Şirket, bu ayın başında halka arz prospektüsünü sunmuş ve son güncellemeyle hisse fiyatı aralığını 18 ile 20 dolar olarak belirlemiştir. Omada, bu süreçte 7.9 milyon hisse satmayı hedefliyor.

Halka arzın boyutu ve hisse fiyatı değişiklik gösterebilir ve piyasa değeri tam olarak sulandırılmış bazda daha yüksek olabilir. Halka arzın gelecek hafta gerçekleştirilmesi bekleniyor.

San Francisco merkezli Omada, prediabetes, diabetes ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkları olan hastalara sanal bakım programları sunarak sağlık ekosistemine destek olmayı amaçlıyor. Şirket, son haftalarda piyasaya çıkan ikinci dijital sağlık şirketi olacak. Dijital fizik tedavi başlangıcı Hinge Health, bu ayın başlarında New York Borsası’nda işlem görmeye başlamıştı.

Omada’nın CEO’su Sean Duffy, şirketi 2012 yılında Andrew DiMichele ve Adrian James ile birlikte kurdu; ikisi de şu an başka girişimlerde yer alıyor.

Şirketin 2024 yılı itibarıyla geliri, bir önceki yıla göre %38 artarak 169.8 milyon dolara ulaştı. İlk çeyrekte ise gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre %57 artarak 55 milyon dolar oldu.

Omada’nın net zararı, ilk çeyrekte 9.4 milyon dolara daraldı. Duffy, prospektüste, “Potansiyel hissedarlarımıza, Omada hakkında daha fazla bilgi edindiğiniz için teşekkür ederim. Yolculuğumuza katılmanızı davet ediyorum” ifadesini kullandı.

Şirket, OMDA sembolüyle Nasdaq’ta işlem görecek. Halka arz sürecini Morgan Stanley, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase yönetiyor. Omada’nın en büyük hissedarları arasında U.S. Venture Partners, Andreessen Horowitz ve Fidelity yer alıyor.