Omada Health, 1.1 Milyar Dolar Değerleme ile Halka Arz Planlıyor

Omada Health, önümüzdeki halka arzında 158 milyon dolar toplamayı hedefliyor ve bu süreçte piyasa değerinin 1.1 milyar dolara ulaşabileceğini açıkladı. Şirket, bu bilgiyi Perşembe günü yaptığı bir başvuruda duyurdu.

San Francisco merkezli sanal kronik bakım şirketi, bu ayın başında halka arz prospektüsünü sunmuş ve şimdi de hisse başına 18 ile 20 dolar arasında bir fiyat aralığı belirlemiş durumda. Omada, halka arzda 7.9 milyon hisse satmayı planlıyor.

Halka arzın büyüklüğü ve hisse fiyatı değişiklik gösterebilir; bu durum, piyasa değerinin tam olarak daha yüksek olabileceği anlamına gelmektedir. Halka arzın önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Omada, prediabetes, diabetes ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkları olan hastalar için sanal bakım programları sunuyor. Şirket, son haftalarda piyasaya çıkan ikinci dijital sağlık şirketi olacak. Dijital fiziksel terapi girişimi Hinge Health, bu ayın başlarında New York Borsa’sında işlem görmeye başlamıştı.

Şirket, prospektüsünde sunduğu yaklaşımını, sağlık ekosistemine tamamlayıcı bir “ziyaretler arası bakım modeli” olarak tanımlıyor.

Omada’nın CEO’su Sean Duffy, 2012 yılında Andrew DiMichele ve Adrian James ile birlikte şirketi kurdu; her iki isim de şu an başka girişimlerde bulunuyor.

Omada’nın gelirleri, birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %57 artarak 55 milyon dolara ulaştı. 2024 yılı için gelir, bir önceki yıla göre %38 artarak 169.8 milyon dolara yükseldi.

Şirketin net kaybı, birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 19 milyon dolardan 9.4 milyon dolara geriledi.

Duffy, prospektüste potansiyel yatırımcılara hitaben, “Omada hakkında daha fazla bilgi edindiğiniz için teşekkür ederim. Yolculuğumuza katılmanızı davet ediyorum” dedi.

Şirket, Nasdaq’ta “OMDA” sembolü ile işlem görecek.

Halka arzın öncülüğünü Morgan Stanley, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase üstleniyor. Omada’nın en büyük hissedarları arasında U.S. Venture Partners, Andreessen Horowitz ve Fidelity yer alıyor.