Omada Health, 1.1 Milyar Dolar Piyasa Değeri ile Halka Arz Etmeyi Planlıyor

Omada Health, yaklaşan halka arzında 158 milyon dolar toplamayı hedefliyor ve bu işlemle piyasa değerini 1.1 milyar dolara kadar çıkarmayı planlıyor. Şirket, bu bilgiyi Perşembe günü yaptığı bir başvuruda duyurdu.

San Francisco merkezli bu sanal kronik bakım şirketi, bu ayın başlarında yatırımcılar için prospektüsünü yayınladı ve şimdi de hisse başına 18 ila 20 dolar arasında bir fiyat aralığı belirleyerek başvurusunu güncelledi. Omada, halka arzda toplam 7.9 milyon hisse satmayı planlıyor.

Halka arzın büyüklüğü ve hisse fiyatı değişebilir, ayrıca piyasa değeri tam olarak sulandırıldığında daha yüksek olabilir. Halka arzın önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

Omada, prediabetes, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkları olan hastalara sanal bakım programları sunuyor. Şirket, son birkaç hafta içinde piyasaya çıkan ikinci dijital sağlık şirketi olacak. Dijital fiziksel terapi girişimi Hinge Health, bu ayın başlarında New York Borsası’nda işlem görmeye başlamıştı.

Omada, yaklaşımını “ziyaretler arası bakım modeli” olarak tanımlıyor ve bu modelin genel sağlık sistemiyle tamamlayıcı olduğunu vurguluyor.

Şirketin CEO’su Sean Duffy, Omada’yı 2012 yılında Andrew DiMichele ve Adrian James ile birlikte kurdu; ancak bu iki isim şu anda başka girişimlerde bulunmaktadır.

Omada’nın geliri, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %57 artış göstererek 55 milyon dolara yükseldi. 2024 yılı için gelir, %38 artışla 169.8 milyon dolara çıktı.

Şirketin net kaybı, ilk çeyrekte geçen yılki 19 milyon dolardan 9.4 milyon dolara düştü.

Duffy, prospektüste “Potansiyel hissedarlarımıza, Omada hakkında daha fazla bilgi edindiğiniz için teşekkür ederim. Yolculuğumuza katılmanızı davet ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Şirket, Nasdaq’ta “OMDA” sembolü ile işlem görecek.

Halka arzı yönlendiren kurumlar arasında Morgan Stanley, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase bulunmaktadır. Omada’nın en büyük hissedarları ise U.S. Venture Partners, Andreessen Horowitz ve Fidelity‘dir.