Omada Health, 1.1 Milyar Dolar Piyasa Değeri ile Halka Arz İstiyor

Omada Health, yaklaşan halka arzında 158 milyon dolar toplamayı hedefliyor ve bu süreçte piyasa değerinin 1.1 milyar dolara ulaşabileceğini duyurdu. Şirketin bu bilgiyi içeren başvurusunu geçen Perşembe günü kamuoyuna açıkladı.

Şirket, bu ayın başlarında düzenlediği prospektüs güncellemesiyle hisse fiyat aralığını 18 ila 20 dolar olarak belirledi. Omada, halka arzda 7.9 milyon hisse satmayı planlıyor.

Halka arzın büyüklüğü ve hisse fiyatı değişiklik gösterebilir ve piyasa değeri tam seyreltme bazında daha yüksek olabilir. Halka arzın gelecek hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

San Francisco merkezli Omada, prediabetes, diabetes ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklara sahip hastalar için sanal bakım programları sunuyor. Şirket, son birkaç hafta içinde borsa piyasasına katılan ikinci dijital sağlık şirketi olacak. Hinge Health bu ayın başında New York Borsası’nda işlem görmeye başladı.

Omada’nın yaklaşımı, genel sağlık ekosistemine tamamlayıcı bir “ziyaretler arası bakım modeli” olarak tanımlanıyor.

Omada’nın CEO’su Sean Duffy, 2012 yılında Andrew DiMichele ve Adrian James ile birlikte şirketi kurdu, ancak ikisi de şu anda başka girişimlerde bulunuyor.

Şirketin ilk çeyrek gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %57 artarak 35.1 milyon dolardan 55 milyon dolara yükseldi. 2024 yılı için ise gelir, bir önceki yıla göre %38 artarak 122.8 milyon dolardan 169.8 milyon dolara ulaştı.

Şirketin net kaybı, ilk çeyrekte geçen yıl 19 milyon dolardan 9.4 milyon dolara geriledi.

Duffy, prospektüste potansiyel yatırımcılara hitaben, “Omada hakkında daha fazla bilgi edinmek için teşekkür ederiz. Yolculuğumuza katılmanızı davet ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Halka arzın Nasdaq üzerinde “OMDA” sembolü ile işlem görmesi planlanıyor.

Halka arzı yöneten kuruluşlar arasında Morgan Stanley, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase bulunuyor. Omada’nın en büyük hissedarları arasında ise U.S. Venture Partners, Andreessen Horowitz ve Fidelity yer alıyor.