Hinge Health, IPO’sunu 32 Dolar ile Gerçekleştirdi

Hinge Health, Çarşamba günü IPO’sunu hisse başına 32 dolar fiyatla gerçekleştirdi ve bu, beklenen fiyat aralığının üst sınırına denk geliyor.

Dijital fiziksel terapi girişimi, bu süreçte 8.52 milyon hisse sattı ve yaklaşık 273 milyon dolar topladı. Toplamda 13.7 milyon hisse sunulmuş olup, geriye kalan kısmı mevcut hissedarlar tarafından satıldı.

2014 yılında kurulan Hinge, New York Borsa’sında “HNGE” sembolü ile işlem görecek. Şirket, Mart ayında ilk prospektüsünü sundu ve bu ayın başında fiyat aralığını 28 ile 32 dolar olarak güncelledi.

IPO fiyatıyla Hinge Health’in değeri yaklaşık 2.6 milyar dolar olarak belirlenirken, bu rakam tamamen seyreltilmiş bazda daha yüksek olabilir. Bu, Ekim 2021’de dış finansman sağladığı son dönemdeki 6.2 milyar dolarlık özel piyasa değerinin oldukça altında.

Şirket, yazılım kullanarak hastaların akut kas-iskelet yaralanmalarını, kronik ağrılarını tedavi etmelerine ve ameliyat sonrası rehabilitasyonu uzaktan gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Hinge, CEO Daniel Perez ve İcra Başkanı Gabriel Mecklenburg tarafından kuruldu; her ikisi de fiziksel rehabilitasyon sürecinde kişisel zorluklar yaşamışlardır.

2023 yılının ilk çeyreğinde gelir, geçen yılın aynı dönemine göre %50 artışla 123.8 milyon dolar‘a ulaştı. Hinge, bu dönemde 17.1 milyon dolar net gelir elde etti ve geçen yılki 26.5 milyon dolarlık net kaybından olumlu bir dönüş yaptı.

Hinge’in IPO’su, 2021’den bu yana kamusal tekliflerin az olduğu dijital sağlık sektöründe dikkatle izlenecek. Dijital sağlık, son birkaç yılda Covid sonrası yavaşlama nedeniyle oldukça zor bir pazar haline geldi.

Teknoloji IPO’ları son zamanlarda oldukça nadir gerçekleşiyor. Ancak faaliyetlerin yeniden canlanmaya başladığına dair işaretler var. Hisse senedi aracılık platformu eToro, geçtiğimiz Çarşamba günü piyasaya giriş yaptığında büyük ilgi gördü. Ayrıca, yapay zeka altyapı sağlayıcısı CoreWeave, %420’lik gelir artışı bildirdi ve bu, tahminleri aşarak hisselerde %56’lık bir rallye sebep oldu.

Hinge, Tiger Global Management ve Coatue Management gibi yatırımcılardan 1 milyar dolardan fazla fon topladı.

“Önümüzde birçok yıllık çalışma var,” diyen Perez, Mart ayında yatırımcılara yazdığı mektupta, “Bu yolculukta bizimle olmanızı umuyoruz.” ifadelerini kullandı.