Hinge Health, IPO’sunu 32 Dolar ile Beklenen Aralığın Zirvesinde Fiyatlandırdı

Hinge Health, Çarşamba günü gerçekleştirdiği halka arzda hisse fiyatını 32 dolar olarak belirledi. Bu, beklenen fiyat aralığının zirve noktasıydı.

Bu dijital fizik tedavi girişimi, halka arzda 8.52 milyon hisse sattı ve yaklaşık 273 milyon dolar topladı. Toplam halka arz ise 13.7 milyon hisse için gerçekleştirildi; geri kalan hisseler mevcut hissedarlar tarafından satıldı.

2014 yılında kurulan Hinge, New York Borsası‘nda “HNGE” sembolü ile işlem görecek. Şirket, Mart ayında ilk prospektüsünü sundu ve bu ay başında, beklenen fiyat aralığını 28 ila 32 dolar olarak güncelledi.

Halka arz fiyatı ile Hinge Health’in değeri yaklaşık 2.6 milyar dolar olarak belirlendi; bu rakam, tamamen seyreltilmiş bazda daha yüksek olabilir. Bu değer, şirketin 2021 Ekim’inde dış finansman sağladığı son dönemdeki 6.2 milyar dolarlık özel piyasa değerine göre belirgin bir düşüşü temsil ediyor.

Hinge, yazılım kullanarak hastaların akut kas-iskelet yaralanmalarını, kronik ağrıları tedavi etmelerine ve ameliyat sonrası rehabilitasyonu uzaktan gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Şirketin kurucuları arasında yer alan CEO Daniel Perez ve İcra Başkanı Gabriel Mecklenburg, fiziksel rehabilitasyon sürecinde kişisel zorluklar yaşamışlardır.

İlk çeyrek gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %50 artarak 123.8 milyon dolar‘a ulaştı. Hinge, bu dönemde 17.1 milyon dolar net gelir bildirdi; bu, geçen yılın aynı döneminde 26.5 milyon dolarlık net kayıptan önemli bir dönüşü temsil ediyor.

Hinge’in halka arzı, 2021 yılından bu yana kamuya açık teklifler açısından zayıf kalan dijital sağlık sektöründe dikkatle izlenecek. Son yıllarda dijital sağlık pazarının toparlanması zor oldu ve şirketler, Covid sonrası duraklamadan kurtulmakta zorlandı.

Teknoloji halka arzları son zamanlarda oldukça azalmış durumda. Ancak, hareketin arttığına dair bazı işaretler mevcut. Geçtiğimiz Çarşamba günü, hisse senedi aracılık platformu eToro piyasaya ilk adımını attı ve yapay zeka altyapı sağlayıcısı CoreWeave %420 gelir büyümesi bildirdi, bu da tahminleri aşarak hisse senedinde %56’lık bir yükselişe yol açtı.

Hinge, Tiger Global Management ve Coatue Management gibi yatırımcılardan 1 milyar dolardan fazla fon topladı.

“Önümüzde daha birçok on yıllık çalışma var,” diyen Perez, Mart ayında yatırımcılara yazdığı mektupta, “Bu yolculukta bizimle birlikte olmanızı umuyoruz” ifadelerini kullandı.