Omada Health, Hisse Başına 19 Dolar ile IPO Sürecini Başlatıyor

Omada Health, halka arzını (IPO) 19 dolar hisse fiyatı ile gerçekleştirerek, beklenen aralığın ortasında yer aldı.

Şirket, yayımladığı basın bülteni ile 7.9 milyon hissenin satışa sunulacağını ve toplamda 150 milyon dolarlık bir gelir elde edeceğini açıkladı.

2012 yılında kurulan Omada, Nasdaq borsasında “OMDA” sembolü ile işlem görecek. Şirket, Mayıs ayında ilk prospektüsünü sunmuş ve hisse fiyatı için 18 ila 20 dolar aralığını belirlemişti.

19 dolarlık halka arz fiyatı ile Omada’nın piyasa değeri yaklaşık 1.1 milyar dolar olarak belirlendi. Bu rakam, tamamen seyreltilmiş bazda daha yüksek olabilir. Şirketin, 2022 yılında 192 milyon dolarlık bir yatırım turu ile 1 milyar doları aşan bir değerleme elde ettiği biliniyor.

U.S. Venture Partners, Andreessen Horowitz ve Fidelity’nin FMR LLC gibi büyük dış yatırımcılar, şirketin en büyük hissedarları arasında yer alıyor ve her biri hisse senedinin %9 ila %10’unu elinde bulunduruyor.

Omada, prediabetes, diabetes ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkları olan hastalara sanal bakım programları sunuyor. Şirketin CEO’su Sean Duffy, Omada’yı Andrew DiMichele ve Adrian James ile birlikte kurdu; bu iki isim şu anda başka girişimlerle meşgul.

Bu halka arz, dijital sağlık sektöründeki uzun bir duraklamanın ardından gerçekleşen ikinci IPO. Geçtiğimiz ay dijital fizik tedavi girişimi Hinge Health, New York Borsası’nda işlem görmeye başladı.

Teknoloji IPO pazarı, Hinge’in de dahil olduğu yeni arzlarla yeniden canlanma belirtileri gösteriyor. Perşembe günü, kripto şirketi Circle Internet New York Borsası’ndaki debutunda %168 değer kazandı. Fintech şirketi eToro geçen ay işlem görmeye başladı, ve çevrimiçi bankacılık hizmetleri sunan Chime Financial’ın önümüzdeki hafta piyasalara girmesi bekleniyor.

Omada’nın ilk çeyrek gelirleri, bir önceki yılın 35.1 milyon dolarından %57 artışla 55 milyon dolara yükseldi. 2024 yılı için ise gelir, bir önceki yılın 122.8 milyon dolarından %38 artışla 169.8 milyon dolara ulaştı.

Şirketin net zararı, ilk çeyrekte bir önceki yılın 19 milyon dolardan 9.4 milyon dolara geriledi.