Hinge Health, IPO’sunu 32 Dolar ile Fiyatlandırdı

Hinge Health, Çarşamba günü yapılan işlemlerle IPO‘sunu hisse başına 32 dolar ile, beklenen aralığın en üst seviyesinden fiyatlandırdı.

Dijital fiziksel terapi girişimi, sunum kapsamında 8.52 milyon hisse sattı ve bu işlemle yaklaşık 273 milyon dolar kaynak sağladı. Toplam sunum ise 13.7 milyon hisse için yapılmış olup, geri kalan hisseler mevcut hissedarlar tarafından satıldı.

2014 yılında kurulan Hinge, New York Borsa’sında “HNGE” sembolü ile işlem görecek. Şirket, Mart ayında ilk prospektüsünü sunmuş ve bu ayın başında fiyat aralığını 28 ile 32 dolar olarak güncellemiştir.

IPO fiyatı ile Hinge Health’in değeri yaklaşık 2.6 milyar dolar olarak belirlenirken, bu rakam tam seyreltilmiş bazda daha yüksek olabilir. Bu değer, şirketin Ekim 2021’de dış finansman aldığı son dönemdeki 6.2 milyar dolarlık özel piyasa değerinin oldukça altında kalmaktadır.

Şirket, hastaların akut kas-iskelet yaralanmalarını, kronik ağrılarını tedavi etmelerine ve ameliyat sonrası rehabilitasyon süreçlerini uzaktan gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için yazılım kullanmaktadır. CEO Daniel Perez ve İcra Başkanı Gabriel Mecklenburg tarafından kurulan şirket, her ikisi de fiziksel rehabilitasyon sürecinde kişisel zorluklar yaşamıştır.

İlk çeyrek gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %50 artışla 123.8 milyon dolar‘a yükselirken, bu dönemde şirket net 17.1 milyon dolar kar elde etti; bu rakam geçen yıl aynı dönemde 26.5 milyon dolar net zarardan dönüş anlamına geliyor.

Hinge’in IPO’su, 2021’den bu yana kamuya açılma açısından büyük ölçüde boş kalan dijital sağlık sektöründe yakından takip edilecektir. Dijital sağlık, son birkaç yılda Covid sonrası duraklamadan kaynaklanan zorluklarla mücadele eden bir pazar olmuştur.

Son zamanlarda teknoloji IPO’ları oldukça nadir gerçekleşmektedir. Ancak etkinliğin artmakta olduğuna dair işaretler görülmektedir. Hisse senedi aracılık platformu eToro, geçtiğimiz Çarşamba günü yapılan piyasa debutunda yükseliş gösterdi ve yapay zeka altyapı sağlayıcısı CoreWeave %420 gelir artışı bildirdi, bu da hisse senedinde %56’lık bir artışa neden oldu.

Hinge, Tiger Global Management ve Coatue Management gibi yatırımcılardan 1 milyar dolardan fazla fon sağlamıştır.

“Önümüzde daha birçok yıl var,” diyen Perez, Mart ayında yatırımcılara yazdığı bir mektupta, “Bu yolculukta bize katılmanızı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

İZLEYİN: IPO piyasasının yaz aylarında duraksayıp, Q3’ün ikinci yarısında hareketlenmesi bekleniyor.