Omada Health, Halka Arzını Pay Başına $19’dan Fiyatlandırdı

Omada Health, halka arzını Perşembe günü pay başına $19’dan fiyatlandırarak, beklenen aralığın ortasında yer aldı.

San Francisco merkezli sanal kronik bakım şirketi, yaptığı açıklamada 7.9 milyon hisse senedinin satışa sunulacağını ve toplamda 150 milyon dolarlık bir gelir hedeflendiğini belirtti.

2012 yılında kurulan Omada, Nasdaq’da “OMDA” sembolü ile işlem görecek. Şirket, Mayıs ayında halka arz başvurusunu yapmış ve hisse fiyatı için beklenen aralığı $18 ile $20 arasında güncellemişti.

Halka arz fiyatı ile birlikte, Omada’nın değeri yaklaşık $1.1 milyar olarak belirlenmiş durumda; ancak bu rakam tam olarak sulandırılmış bazda daha yüksek olabilir. Bu, 2022 yılında Omada’nın $192 milyonluk bir yatırım turu ile 1 milyar doları aşan özel piyasa değerlemesi ile hemen hemen aynı seviyededir.

Şirketin en büyük dış hissedarları arasında U.S. Venture Partners, Andreessen Horowitz ve Fidelity’s FMR LLC yer almakta olup, her biri hisselerin %9 ila %10’una sahiptir.

Omada, prediabetes, diabetes ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkları olan hastalara sanal bakım programları sunmaktadır. Şirketin CEO’su Sean Duffy, Andrew DiMichele ve Adrian James ile birlikte bu şirketi kurmuştur; ancak bu iki isim başka girişimlere yönelmiştir.

Omada, dijital sağlık sektöründeki ikinci halka arz olma özelliğini taşıyor ve bu durum, sektördeki uzun süreli duraklamanın ardından gerçekleşiyor. Dijital fiziksel terapi girişimi Hinge Health, Mayıs ayında New York Borsa’sında işlem görmeye başlamıştı.

Teknoloji halka arz pazarında canlanma belirtileri görülüyor. Hinge, son dönemdeki en yeni tekliflerden biri oldu. Perşembe günü, kripto şirketi Circle Internet, New York Borsa’sındaki ilk işlem gününde %168 oranında bir artış gösterdi. Fintech şirketi eToro, geçtiğimiz ay işlem görmeye başladı ve çevrimiçi bankacılık hizmetleri sunan Chime Financial önümüzdeki hafta piyasaya girmeye hazırlanıyor.

Omada’nın gelirleri, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %57 artarak $55 milyon seviyesine ulaştı. 2024 yılı için gelir artışı %38 olarak kaydedildi ve bu rakam $169.8 milyon oldu.

Şirketin net zararı, ilk çeyrekte $9.4 milyon ile bir önceki yılın aynı dönemindeki $19 milyonluk zarardan azaldı.